圣诞夜的金色烛光下，克拉拉·斯塔尔鲍姆（麦肯芝·弗依饰）正向弟弟弗里茨（汤姆·斯威特饰）展示她设计的精巧捕鼠装置。姐弟俩随后与父亲（马修·麦康纳饰）和姐姐路易丝（艾丽·巴姆博饰）一同装饰圣诞树。当弗里茨无意间提起"妈妈装饰的方式不一样"时，整个房间的空气瞬间凝固——这是他们失去母亲玛丽（安娜·马德蕾饰）后的第一个圣诞节。
父亲拿出玛丽生前准备的礼物：克拉拉得到的是一枚需要钥匙开启的珐琅彩蛋，却唯独缺少那把钥匙。正当失望蔓延时，她在盒底发现母亲的留言："你所需的一切，早已藏在你心中"。这个谜题般的礼物，将成为通往奇幻世界的通行证。
在教父德罗塞尔梅耶（摩根·弗里曼饰）的圣诞派对上，克拉拉得知彩蛋是母亲少女时代的珍藏。跟随神秘丝带的指引，她意外穿越到平行时空——在这里，老鼠能偷走钥匙，玩偶会开口说话，而她的母亲被尊称为"女王陛下"。为追回钥匙，克拉拉与胡桃夹子卫队长菲利普（杰登·福拉-奈特饰）踏上了冒险旅程。
四季王国正面临权力更迭的危机：花卉王国领主霍桑（欧亨尼奥·德伯兹饰）、雪花王国领主希弗斯（理查德·E·格兰特饰）与糖果仙子（凯拉·奈特莉饰）共同统治着前三王国，却将第四王国视为禁忌之地。当糖果仙子展示玛丽发明的神奇机器时，克拉拉发现开启装置所需的钥匙，正是能打开彩蛋的那一把。
随着剧情推进，童话般的表象逐渐剥落。糖果仙子精心编织的谎言背后，藏着对玛丽抛弃魔法世界的怨恨。她操控机械兵团企图称霸四国，甚至嫁祸于第四王国领主姜母（海伦·米伦饰）。当克拉拉终于用钥匙启动机器时，等待她的不是答案，而是更大的阴谋。
被囚禁在高塔中的克拉拉反复摆弄音乐盒，突然发现盒底暗藏镜面。镜中倒映的不仅是她的面容，更是与母亲一脉相承的智慧与勇气。这个设计精妙的双重隐喻，完美呼应了玛丽"内在力量"的遗言。最终克拉拉改造机器反制糖果仙子，让四季王国重归和平。
回到现实世界的克拉拉与父亲在雪中共舞，音乐盒流淌的旋律正是父母当年的定情之曲。这个充满魔法的圣诞夜，她不仅找回了钥匙，更找到了与自己和解的勇气。当全家人在庭院翩然起舞时，飘落的雪花中仿佛闪烁着玛丽欣慰的目光。
【世界观延伸】
影片巧妙融合了霍夫曼原著与柴可夫斯基芭蕾舞剧元素：
- 德罗塞尔梅耶的角色设定致敬原著中神秘莫测的教父形象
- 芭蕾名伶米斯蒂·科普兰的独舞段落还原了经典《胡桃夹子》舞剧
- 四季王国的划分对应芭蕾剧中"雪花圆舞曲""糖果仙子舞"等经典乐章
这种双重改编既满足童话幻想，又赋予作品更深刻的情感内核。