墨西哥传说与现代噩梦的交织——1973年的洛杉矶，社工安娜·泰特-加西亚（琳达·卡德里尼饰）原本平静的生活被一则离奇案件打破。她负责监护的两个男孩在失踪数日后，竟离奇溺亡于河中。悲痛欲绝的母亲帕特里夏（帕特里亚·维拉奎兹饰）将矛头直指安娜，声称正是她将孩子们从"保护圈"中带出，才让名为"拉洛罗娜"的恶灵有机可乘。
这个源自墨西哥民间传说的恐怖存在，背后藏着一段令人毛骨悚然的往事。三百年前，一位因丈夫背叛而癫狂的母亲，亲手将两个儿子溺毙河中。当她幡然醒悟时，绝望与悔恨驱使她投河自尽。由于犯下弑子与自杀的双重罪孽，她的灵魂被永久禁锢在人间，化作终日哭泣的恶灵，专门掳走他人孩童填补内心空洞。
安娜很快发现诅咒已蔓延至自家人——儿子克里斯（罗曼·克里斯托饰）的手臂莫名出现灼伤，女儿萨姆（杰妮-琳恩·金琴饰）的透明雨伞在无风庭院突然坠入泳池。当萨姆弯腰拾取时，一只青灰色鬼手猛然抓住她的手腕，皮肤顿时泛起可怖的水泡。深夜浴室里，浴缸静水突然翻涌，看不见的力量将萨姆狠狠压入水下，瓷砖上渗出带血的泪痕。
走投无路的安娜求助教会，却得知驱魔人佩雷斯神父（托尼·阿门多拉饰）曾与另一桩灵异事件（暗示《安娜贝尔》）有过交锋。他引荐了隐居的前牧师拉斐尔（雷蒙德·克鲁兹饰），这个满嘴粗话的"驱魔牛仔"带着一袋神秘树籽和装满幽灵泪液的玻璃瓶现身。当拉斐尔将生鸡蛋砸向房门，蛋清竟在空气中沸腾汽化，证实恶灵已完全实体化。
最惊心动魄的对抗发生在宅邸阁楼。帕特里夏持枪闯入企图"献祭"安娜子女，拉洛罗娜的幽蓝鬼火同时穿透所有屏障。千钧一发之际，克里斯掏出从母亲处偷来的古董吊坠——那正是恶灵生前珍视的信物。鬼魅第一次显露人形，颤抖着伸手触碰吊坠。但镜面反射让她再度看见自己腐烂的真容，暴怒的灵体掀起腥风血雨。安娜最终将十字架刺入恶灵胸膛，伴随刺耳尖啸，三百年的诅咒似乎就此终结。
然而次日清晨，人行道上未干的泪渍暗示着：有些黑暗，永远不会真正消失。
幕后解析：影片巧妙融合了拉丁美洲"哭泣女人"传说与美国70年代恐怖片美学。拉洛罗娜的白纱裙摆总在积水处浮现，其移动方式借鉴了日本恐怖片中"贞子"的关节逆向扭曲特征。值得一提的是，导演迈克尔·查维斯后来执导了《招魂3》，可见本片实为"招魂宇宙"的重要试金石。