在阴云密布的天空下，一辆轰鸣的摩托车划破寂静。红发女巫（凯茜·马斯格雷夫斯配音）怀抱着襁褓中的女儿小刺，风驰电掣间哼唱着神秘歌谣。后视镜里，一辆长着獠牙巨嘴的怪车紧追不舍。只见女巫扯下一缕红发抛向空中，发丝瞬间化作扭动的虫群扑向追兵。
圣莫沃尔德孤儿院的铁门在雨夜中吱呀开启。院长（潘多拉·柯林配音）从襁褓中发现一张字迹潦草的纸条："她们在追杀我们"。当看到婴儿登记名"Earwig（耳虫）"时，院长皱起眉头，转而给这个红发婴孩取名艾丽卡·威格。
十二年后，顶着一头火焰般红发的少女（泰勒·佩奇·亨德森配音）正趴在孤儿院屋顶。她绘声绘色地给胆小的卡仕达（洛根·汉南配音）讲着幽灵故事，眼眸里跳动着恶作剧的火花。这个自称"永远不想被领养"的叛逆少女，却在某个黄昏迎来了命运转折。
当身高忽变的恶魔男子曼德拉草（理查德·E·格兰特配音）带着女巫贝拉·亚加（瓦妮莎·马歇尔配音）踏入孤儿院时，整栋建筑的气温骤降。艾丽卡故意扮丑的鬼脸突然凝固——她在曼德拉草眼中看到了地狱般的竖瞳。更令人窒息的是，贝拉枯枝般的手指正笔直指向她的鼻尖。
阴森古堡里，艾丽卡被迫成为贝拉的魔法学徒。会说话的猫仆托马斯（丹·史蒂文斯配音）警告她："那女人用活猫做实验"。深夜，少女从母亲遗留的磁带里听到摇滚金曲《别打扰我》，嘶哑的声线中藏着惊人秘密——这竟是生母的歌声！
当贝拉再次威胁要用"虫刑"惩罚她时，艾丽卡和托马斯偷偷调制出防护魔油。这个胆大包天的女孩甚至用魔法给贝拉变出四只畸形手臂，引得老女巫额头和后背疯狂长出挥舞的肢体。虫群袭击如约而至，却被早有准备的少女反手导入曼德拉草的卧室。
在魔法暴走的混乱中，艾丽卡闯进禁忌书房。褪色照片上，年轻时的贝拉打着架子鼓，曼德拉草弹着电子琴，而主唱女子怀中的红发婴儿正是自己！磁带里的摇滚女王，竟是失踪的母亲。当曼德拉草道出三人曾是传奇乐队"耳虫"的往事时，艾丽卡终于明白自己名字的真正含义。
六个月后的圣诞夜，魔法古堡破天荒点亮彩灯。当艾丽卡打开大门，风雪中站着两个身影：抱着礼物的卡仕达，以及那个磁带里的声音主人。"圣诞快乐，小耳虫。"红发女子摘下墨镜，眸中映出女儿震惊的脸庞。