影片开场便是一记重击——昏暗的卧室里，药物过量的女人瘫倒在凌乱的床铺间。年幼的女儿推门而入，猝不及防撞见母亲冰凉的躯体。这个瞬间如同诅咒的种子，在女孩生命中生根发芽。
时光流转，当年目睹母亲死亡的小女孩罗丝·科特（索茜·贝肯饰）已成为精神科医师。某个寻常工作日，她正安抚躁狂症患者卡尔（杰克·索切特饰），对方却不断呢喃着"所有人都会死"的谶语。此时急诊室转来新病例——大学生劳拉·韦弗（凯特琳·史戴西饰）声称目睹教授自残致死后，总看见陌生人对着她裂开诡异笑容。当劳拉突然转身，她眼中的罗丝竟变成可怖怪物。在医护人员赶到前，劳拉用花瓶碎片划开喉咙，嘴角却保持着令人毛骨悚然的弧度。
这场血腥事件彻底撕裂罗丝的生活。未婚夫特雷弗（杰西·厄舍饰）发现她半夜对空气嘶吼；姐姐霍莉（吉莉安·辛瑟饰）指责她在侄子生日宴上带来装着死猫的礼盒；连上司摩根医生（卡尔·潘饰）都建议她停职休养。更可怕的是，那些挂着非人笑容的幻影开始如影随形——诊所窗外闪现的劳拉、病床上狞笑的卡尔、深夜来电中的恶魔低语...
为破解诅咒，罗丝联手前男友乔尔警探（凯尔·加尔纳饰）展开调查。他们发现这条死亡链可追溯至数月前：劳拉目睹教授自杀→教授曾见证安娜自剜双目→安娜又见过加油站员工自戕。每个死者都在生命最后时刻，露出如出一辙的扭曲笑容。唯一幸存者罗伯特（罗布·摩根饰）透露：这邪灵以创伤为食，唯有转嫁他人才能逃脱——他当年靠谋杀活了下来。
当罗丝重返母亲自杀的老宅，真相终于浮出水面。黑暗中浮现的怪物有着母亲的面容与瀑布般的长发，永远维持着夸张的笑脸。在宣泄完对母亲的怨恨后，罗丝点燃了整栋房子。然而当她以为噩梦结束时，乔尔公寓的灯光下，男友嘴角正缓缓咧开到耳根...
影片最后十分钟堪称心理惊悚的巅峰——你以为的解脱是新的梦魇，燃烧的老宅里，罗丝的颌骨被无形力量掰开，邪灵钻入她尖叫的口腔。当乔尔破门而入，只见浑身淋满煤油的未婚妻转过身，带着教科书般的完美笑容，在烈焰中化为新的诅咒载体。
这部作品巧妙融合了《它在身后》的宿命恐惧与《午夜凶铃》的诅咒传递，用微笑这个日常表情构建出令人窒息的恐怖意象。每当角色嘴角上扬，观众席必然爆发压抑的抽气声——因为我们都清楚，这个笑容之后，将是鲜血淋漓的终章。