1950年前后，上海是一片风云变幻的战场，新中国的第一代公安战士与蒋介石特务展开了一场激烈的斗争。这段历史故事聚焦于一位旧时期小警察和一位经验丰富的中共老特工的联手合作，共同阻止蒋介石特务企图颠覆新中国的阴谋。
小警察，拥有着高智商却在旧社会并不得志。然而，在新中国的历史洪流中，他找到了自我振作的机会。在这个新生的国度里，他获得了自新的机会，逐渐成长为一位坚定而有智谋的公安战士。
与此同时，一位中共老特工经历了风雨飘摇的岁月，积累了丰富的反特经验。他对特务的手法了如指掌，深谙斗争的艺术。在这个动荡的时刻，他看到了小警察身上的潜力，决定与他联手，共同对抗蒋介石特务的威胁。
他们的合作并非一帆风顺，面对蒋介石特务的狡诈和阴谋，他们时刻面临着生命危险。然而，正是在这场紧张而激烈的合作中，小警察逐渐释放出他高智商的潜力，而中共老特工则传授给他许多实战经验，使他成为一名出色的公安战士。