本作品是一部情色悬疑片，讲述的是一位变成了“夜行”生物的年轻男女所经历的残酷命运。这些“夜行”生物会夜间袭击人类并吸食他们的血液。影片展现了错综复杂的人际关系，包括争夺、背叛、嫉妒、欺凌、出轨等。主要角色光石玲矢隐藏了自己已成为“夜行”生物的事实，与其他生活在夜幕中的年轻人相遇。为了逃避“夜行狩猎”的暴力和抵御对人类血液的渴望，这些年轻人汇聚在一个音乐会场地，成立了一个名为“404 not found”的乐队，热衷于音乐。光石玲矢在与命运抗争的过程中承受了巨大的痛苦，然而残酷的真相逐渐浮出水面。