小山出术被赌场打手逐出门外殴打，巧遇正寻母的马大，小山幸得马相救，于是二人结伴同行，小山见路过少公子身怀巨款，欲向他打主意，却被人悉破，又打了起来，少公子赏马功夫了得，便带马与小山离去。后马得知其母是被屏山三虎所劫杀，并查出其母之死乃受人指示的，主谋是他的舅父胡庄主，马不信双方大打出手，幸得一老者救走马、小山二人。原来这老者便是少公子的师父，但谁知少公子是一女子女扮男装，少女说明他们三人的母亲都是胡庄主所劫杀的，后得老者收马和小山为徒，由于马终日被罚在马房内所以悟出癫马拳，而小山日与猴子为伴，悟出灵猴拳下山报仇，合众人之力，卒将冒牌庄主击杀，得报大仇。Exciting evidence of Chi Kuan Chun staying relevant until the very end of the kung fu boom. The shapes are plentiful, and the said actor2's horse boxing is some of his best work.