鹭泽萌的小说《F 落第生》被改编成电视剧。荻野光是一名女中学生，她在一场交通事故中失去了双亲，陷入了深深的悲伤之中。然而，在露天音乐堂，她偶然目睹了一个男孩跳着优美的芭蕾舞，他的舞姿给了她重新振作的勇气。
那位跳舞的男孩叫古瀬郁矢，长大后成为了一名在英国备受推崇的顶尖舞者。与此同时，光则成为了一名28岁的上班族，她与小时候的朋友章吾展开了一段恋情。
因为受伤导致失意的郁矢不得不返回日本。片冈京子成为了郁矢的经纪人，他们在支持郁矢推广芭蕾舞梦想的同时，也成为了情侣。
在一个偶然的机会下，光帮助京子和郁矢找回了遗失的车钥匙，从而对郁矢产生了好感……