电影开场是在 20 世纪 50 年代的墨西哥城，威廉・李(丹尼尔・克雷格饰)和一个年轻的犹太男子在一起。李觉得这个男子是同性恋，但他在瞒着自己的母亲。他俩没什么太多交集，随后就分开了。
李是个侨居国外的美国人，每天都试图和其他男人来一场露水情缘。有些人觉得他的主动示好让人不舒服，不过他也有几个朋友，比如乔・吉德里(贾森・施瓦茨曼饰)，他们会一起在一个叫 “船来了” 的同性恋酒吧厮混。后来，李在酒吧里遇到一个男人(奥马尔・阿波罗饰)，并把他带回酒店发生了关系。李还是个海洛因成瘾者，这也是他不再住在美国的部分原因。
在街上的时候，李注意到了一个更年轻的男子，尤金・阿勒顿(德鲁・斯塔基饰)。李在自己常去的一家当地酒吧里找到了阿勒顿，还试图用一个滑稽的动作来引起他的注意，可阿勒顿没理他，只顾着和一个叫玛丽(安德拉・乌尔苏塔饰)的女人待在一起。
过了些日子，李终于让阿勒顿开始和自己一起消磨时光了。阿勒顿曾是个美国大兵，也侨居国外。李和阿勒顿会和乔以及其他一些朋友一起出去玩，不过他们当中有个人叫约翰(德鲁・德勒格饰)，在和阿勒顿聊过之后，觉得阿勒顿可能不是同性恋。吃完饭后，李和阿勒顿回到李的住处，李给阿勒顿酒喝，结果阿勒顿喝吐了。没过多久，阿勒顿让李引诱了自己，李给阿勒顿口交，阿勒顿给李手淫。
李和阿勒顿继续一起出去玩，但阿勒顿总是和李保持距离，尽管李想和他更亲近、发展更浪漫的关系。阿勒顿并不像李那样认为自己是同性恋。李还继续干些傻事，比如喝醉了去参加派对，在他俩和朋友们面前出尽洋相，最后还醉倒了。在昏迷中，李做了个逼真的梦，他看见一个男人在给他磨刀，还有一个没了小腿的裸体女人。当李伸手去摸她时，她问李是不是同性恋，李回答说自己不是同性恋，而是 “没有实体的”。
李跟阿勒顿说起了雅格(死藤水)，那是一种据说能让人有心灵感应能力的致幻植物。李邀请他一起去南美洲寻找雅格。虽然阿勒顿一开始没马上答应，但最终还是同意去了。
第二章：旅途伙伴
两人前往南美洲，可李开始出现严重的戒断反应，还患上了痢疾。阿勒顿得处理这些状况，比如李夜里因为抖得太厉害而睡不着觉的时候。两人去看了医生，医生要求李如果想得到帮助，就得戒掉毒瘾。
后来，李去拜访一位植物学家，想弄到雅格，可植物学家告诉李，雅格和普通毒品的效果不一样。但李很坚持，植物学家就把李介绍给了科特医生(莱斯利・曼维尔饰)，她住在基多的丛林里，可能有雅格。
第三章：迷失丛林
李和阿勒顿前往基多去找科特医生。他们在丛林里走着走着就迷路了，最后总算找到了科特的家。她和丈夫(利桑德罗・阿隆索饰)一起出现，还拿着枪对着他俩。李介绍了他们自己，说明了来意后，科特邀请他们进屋，还招待他们吃饭。
科特解释了雅格的效果，以及她从当地部落的巫医那里获取原料所花的时间。到了晚上，科特煮了些雅格，和李、阿勒顿以及科特先生一起喝了下去。过了一会儿，李和阿勒顿都说没什么感觉，直到他们开始出现强烈的幻觉，比如他们把自己的心脏吐到满是血的泡泡里。随着夜色渐深，两人看到自己的身体发光，还开始用心灵感应交流。然后李和阿勒顿抱在一起，他俩的身体似乎融合到了一起。
第二天早上，科特建议阿勒顿和李再多待几天，因为她从没见过有人喝了雅格后有他俩那样的体验。后来，李和阿勒顿又在丛林里散步，结果阿勒顿似乎从李的视线里消失了。
尾声：两年后
离开很久之后，李回到了墨西哥城。他去了 “船来了” 酒吧，发现乔还在那儿，见到他很高兴。他们坐下来喝了一杯，乔告诉李，有人最后看到阿勒顿回南美洲去给一个陆军上校当向导了，目的是想在那儿找到李。
那天晚上，李睡着了，又做了一个奇怪的梦。在梦里，他看到自己在看着一个缩小版的自己住过的酒店。当他走进另一个房间时，发现阿勒顿在那儿，正把一个玻璃杯放在头上准备让人射击(玩威廉・泰尔式的游戏)。李朝阿勒顿的头开了一枪，然后泪流满面地抱起他的身体。接着李环顾四周，房间里的一切都开始消失，包括阿勒顿的身体，然后李自己也消失了。
画面切换到老年的李，他依然独自生活，但能听到阿勒顿的声音在跟他说话。他躺在床上，想象着年轻的阿勒顿抱着自己。然后李的呼吸越来越慢，直到最后停止，孤独地死去。
在 20 世纪 50 年代的墨西哥，威廉・李是个侨居国外的美国人，还是个海洛因成瘾者，多数日子都在喝酒，找别的男人寻欢作乐。他遇到了尤金・阿勒顿，一个年轻的前美国大兵，也侨居国外，李爱上了他。尽管阿勒顿一开始和李保持距离，但还是和他发展出了一段关系，不过阿勒顿从不承认自己是同性恋。
李想找到一种叫雅格(死藤水)的药物，因为他希望借助其据说有的心灵感应能力和阿勒顿交流。阿勒顿和李一起踏上了去南美洲的旅途，旅途中李出现戒断反应，需要阿勒顿的帮助。后来他们找到了一个叫科特医生的女人，她和丈夫住在丛林里，给了他们雅格。他们经历了一场强烈的致幻过程，之后阿勒顿从李身边消失了，两人再也没见过面。
两年后，李回到墨西哥，得知阿勒顿回南美洲了，还在等着和他见面。影片暗示李孤独终老，至死都还在思念着阿勒顿。