在小城桦林，出租车司机王响从未想过自己还有机会遇到他此生最想遇到、又最怕遇到的人。他不确定这个人是仇人还是故人，但无论如何，他都必须向他交代，这不仅是为了自己，也是为了他的儿子。
彼时，火车司机王响充满自信地开着二十节车厢的钢铁巨兽，但他却束手无策地处理家庭琐事。他的工厂摇摇欲坠，危机四伏，让他倍感压力。
一块身份不明的碎尸像一块石头砸在桦林的水面上，也砸在王响的脑海里。这片水面上的涟漪一直持续了20年，荡到了秋叶泛黄，却从未停歇。王响迷失了自己的方向，失去了他的爱人，他的老友也重新出现在他的生命中。因为一个未解的谜题，他陷入了三个不同的时代，只为了揭示一个跨越过去、现在和未来的真相。当这个谜底揭开时，时间和空间融为一体，唯一留下的是命运的挽歌，在漫长的季节中回荡。