住在云端的小象帕尔（本假屋唯佳 配音）看到叔叔（富澤たけし 配音）用鼻子卷着大手帕擦掉天空上的污渍，她有样学样，掏出手帕，可是无论如何也做不好。当帕尔感到失落之时，她来到面包超人（户田惠子 配音）的世界，无奈无论是学习做面包、还是送牛奶，抑或是进入万众期待的“闪亮希望马戏团”学习本领，帕尔全部以失败告终，她为此绝望透顶。与此同时，细菌小子（中尾隆圣 配音）为了对抗“闪亮希望马戏团”，组建了自己的“细菌马戏团”，他操纵最新研制的机器象（伊達みきお 配音）把街道弄得乱七八糟，世界面临被污染摧毁的命运。在此危急时刻，帕尔战胜心中的怯懦，挺身而出……