身处码头的帮会成员林昔，因一枚钥匙的神秘背后，陷入了一个充满危险与谜团的局势中。这个情节引发了一场跨越时代的军事情报较量，牵扯到了军统与日本侵略者之间的暗战。与此同时，林昔的命运也因此与他的好兄弟李云飞紧密交织在一起。两人携手面对未知的命运，开始了一段无法预料结局的冒险之旅。
在这场险象环生的斗争中，林昔偶然结识了进步女学生苏楠和正直有原则的军统特工周应群。钥匙所隐含的秘密，渐渐被揭开，带来了更多不为人知的真相。然而，这些真相也引发了更多的纷争。在帮派的争斗与国家的动荡之中，三人的命运受到了严峻的考验。
林昔、周应群和李云飞，经历了生死的考验，建立起了深厚的兄弟情谊。与此同时，林昔对苏楠萌生了爱情，他的内心也涌动起对共产主义理念的向往。随着时间的推移，七年后三兄弟再度相聚，却已身居不同的社会地位。三人各自怀揣着目标和信念，卷入了情报战场，代表着不同阵营的利益相互交织。
