三毛流浪记（大陆）

历尽艰辛的三毛终于和苏醒的“爸爸”团聚了。然而，小秃子的前来认亲，使三毛对初到的幸福心灰意冷。但他还是勇敢地把小秃子带到“爸爸”的面前说明了小秃子才是吴子福亲生儿子的真相，吴子福感动之下将二人都认做儿…

三毛继续着在杂技团的精彩演出，观众席上的老四却暗中向三毛伸出了魔掌，枪声过后，现场大乱，但是魔术表演扰乱了老四的心绪，三毛再一次幸运逃生。在侯逸文留给老伯的信息中，三毛得知了自己是李彩红和吴子福私生子…