故事背景设定在1937年的中国，描述了西萨国王在儿子罗兰满月时举行盛宴，然而，阴谋和背叛导致了国王的死亡，王后的杀害，以及王子罗兰的流亡。罗兰被一个乳娘抱着逃离了西萨王宫。
在十七年的时间里，乳娘含辛茹苦地将罗兰抚养成了一名年轻成年人，并在去世前嘱咐罗兰去寻找正直的土勒部落酋长沙龙，以帮助他恢复国家。罗兰巧遇了沙龙酋长的女儿伊丽公主，两人相互爱慕，约定一年后再在玫瑰坡相会。
然而，一年后，当罗兰前去会面时，伊丽公主已经被恶势力安达抓走。悲愤之余，罗兰与沙龙等人决定立即发兵西萨。罗兰为了救出伊丽，决定成为内应，乔装进入敌宫。尽管最终成功复国，但他的双眼失明。然后，在比蒙部落，罗兰终于找到了已经疯狂的伊丽，通过一曲算命，他们相认并重获视力。同时，安达也被伏诛。
这个故事情节充满了戏剧性和传奇色彩，表现了罗兰为寻找伊丽而付出的努力，以及他们的爱情最终得以圆满。这部古装戏根据《天方夜谭》中的故事改编，由徐进编剧。它以蒙古族为背景，展示了蒙古文化和风景，并采用了丰富多彩的布景和灯光设计。这部剧中的唱腔独具特色，展现了尹派的艺术风格，成为一部经典的越剧作品。