Scott和Allison的关系转为底下，依然要处处防范Allison的父亲Argent。Jackson满心希望被Derek咬伤以后可以成为狼人，但鼻子总流出黑色液体，Derek提醒这是身体产生排斥。而他的女友Lydia被Derek（的叔叔咬伤以后似乎失去了一段记忆，人也变得奇怪起来。 小镇连续发生凶手案，作案并非狼人，而是另一种不知明物种，会在杀人是会释放毒素。Scott、Derek和Argent一家都在寻找这个生物，而它总是先他们一步。到底这个物种是什么？Jackson变身会成功吗？Lydia的失忆背后又隐藏着怎样的秘密？
