1939年，为了打击汪伪政府的特务组织76号，军统成立了新安特训班。陈克海和方黎两位发小决定结伴前往，怀揣着抗日救国的信念。然而，特训班中残酷的训练和考验让陈克海逐渐看清了军统的真面目。最终，一次刺杀任务失败，陈克海和方黎被迫分道扬镳，各自踏上了不同的人生道路。
两年后，已秘密加入共产党的陈克海回到上海，卧底潜入76号特务组织，惊讶地发现方黎已经成为了76号的处长。两位昔日的兄弟因信仰和立场的不同，命运截然不同。面对陈克海性格的巨大变化，方黎屡次试图了解他的真实动机，甚至将女特务骆冰安插在陈克海身边进行监视。
陈克海身处敌营，四面楚歌，面对一次次的试探和危机，他表现出临危不惧的勇气和坚韧。在党组织的领导下，他化险为夷，为共产党输送了宝贵的情报。与此同时，陈克海的行动引发了方黎对他的猜忌和怀疑，将两位昔日的朋友推向了极点。
抗日战争结束后，陈克海和方黎因彼此的信仰和立场产生了不可调和的冲突。他们将迎来最终的对决，这是因为对党和国家的忠诚而产生的冲突，最终决定了他们各自的命运。
