在虚构中的日本，廉价的裁缝Ko-Ko被任命为高级刽子手，他必须在执政的天皇到来之前找到要处决的人。他发现了Nanki-Poo，一个喜欢美丽的Yum-Yum的漫步吟游诗人。但Yum-Yum也被Ko-Ko所爱，而Nanki-Poo看到他的爱情没有希望，就考虑自杀。Ko-Ko提出通过处决Nanki-Poo来解决他们的问题，并达成协议，Ko-Ko将允许Nanki-Poo与Yum-Yum结婚一个月，在一个月结束时，Nanki-Poo将被处决，以赶上天皇的到来。但Ko-Ko不知道的是，Nanki-Poo是天皇的儿子，为了避免与一个名叫Katisha的老女士订婚，他已经逃跑了。天皇的到来使这个故事的所有线索汇集在一起。