1935年，步天下、连震山及路向东刚刚举家移居泰国唐人街，但是在黑帮横行霸道的全面操控下，居民苟且偷安，各家自扫门前雪，目睹不公义也不敢伸出援手。终于，身为八极拳传人步天下忍无可忍，决定联手身为咏春拳及八卦掌传人的震山及向东，寻找当地恶霸为民除害，但恶霸掳走了他们三人的子女。三人赶到后，天下却突然袭击震山，而东则与恶霸同归于尽。此外，天下长子青云为救震山及向东之子女而留下弟妹，其后更因大火而无法救出弟妹。一夜之间，三家家破人亡，而且步家被认定为助纣为虐，应得有报应，青云携母决定离开这个伤心地......事隔二十五载，青云为寻找失踪的弟妹回到唐人街……
