该剧改编自托马斯·马隆的同名小说，融合了爱情故事和政治惊悚元素，记录了两位极不相同的男性在麦卡锡时代的华盛顿，其浪漫历程充满了变幻莫测的情感。霍金斯·富勒是一个帅气迷人的男人，拥有丰厚的政治圈幕后工作的收入。他一直避免陷入情感纷争，直到他遇到蒂姆·劳夫林，一个充满理想主义和宗教信仰的年轻人。两人的爱情故事开始时，正值乔瑟夫·麦卡锡和罗伊·科恩对"颠覆分子"和"性变态者"发起宣战，拉开了20世纪美国历史上最黑暗时期之一的帷幕。在接下来的四十年里，霍金斯和蒂姆在各种场合相遇，包括1960年代的越南战争抗议活动、上世纪七十年代的毒品文化和迪斯科狂欢，以及上世纪八十年代的艾滋病危机。然而，他们不仅要面对来自世界的挑战，还要战胜自身的困境。