牙擦苏（张卫健）本为乡间大地主的独子，因与告老归田的太监结怨，为保性命，带同童养媳吴三贵（林漪娸）及乡里林世荣（蒋志光）逃往省城。因少不更事，竟与黄飞鸿（关海山）产生误会而结怨，幸及后两人误会冰释，牙擦苏便有意拜黄飞鸿为师却被拒，反与宝芝林弟子凌云佳（何宝生）、鬼脚七（许志安）、梁宽（曾伟权）及黄飞鸿唯一女弟子黄玉卿建立友谊，从中发生不少笑话。另一方面，牙擦苏与刚从外国回来之朱茵茵（刘小慧）及在妓寨当琵琶仔之妙珠（黎姿），发展一段纠缠清的感情。期间，牙擦苏更与省城恶霸金多宝恶，遭受连番逼害，更连累黄飞鸿及宝芝林弟子。与此同时，当日与牙擦苏结怨之太监亦上门找他算账，苏四面受敌，究竟能否化险为夷？他的三角恋情又如何解决呢？