Popeye wants to get Olive a fur coat, but after a run-in with dishonest furrier Geezil, decides the best way is to go hunting for a bear himself.

幽默作家罗伯特·本奇利在沃尔特·迪斯尼工作室了解了动画制作过程，同时试图找到这位伟人本人，向他推销制作一部关于害羞龙的漫画的想法。

年轻女子朱守洁与银行职员王立达订婚，守洁的姐姐守刚认为妹妹过于轻率。两人婚后生活幸福，但立达却在同学阎声远的引诱下迷恋上舞场，并与舞女陶曼丽勾搭到一起。守洁为挽回感情也盛装艳服，但丈夫立达却毫不悔悟，甚至在声远的教唆下窃…

中国联合影月公司 监制:张善琨 　　精明能干的美术师青年吴纯之与受过高等教育妻子黄氏一起经营着一个美术用品店，在两人的精心打理下，小店的生意蒸蒸日上。交际花于清通过黄氏与吴纯之逐渐熟识，吴在于的引诱下与其发生了婚外恋情，店…

国华影片公司 　　青年李大成寄宿在杭州的舅舅家中，偶然邂逅各女阿梅，两人一见如故，大成倾囊帮助阿梅。后大成因无法忍受舅母的刻薄，离家自谋出路，经人介绍到陈玉雪家担任家庭教师。因大成与陈玉雪同学叶惠英的哥哥长相相似，曾在路…

金星影片公司 作词：郑小秋 作曲：金玉谷 　　化学博士朱大年在海外居住多年，因国内发生战事，惦念祖国和家人遂回国。不料大年回到上海后发现已家破人亡，便到学校任教，决心将自己所学倾囊授出。直公和士伟是大年的得意门生，一日三人…

林白萍深爱新婚妻子黎芷华，远行归来，想给妻子一个惊喜，谁知却看到妻子与好友边仲膺躺在一起。二人向林表示忏悔，林却表示要成全二人，并毅然离去北上。黎芷华深感自责，决定去寻找丈夫，恳求丈夫的原谅。但黎尚未找到丈夫便染疾病，好…