故事发生在四十年代。受我党派遣打入蒋军某部任稽查处处长的何少峰，通过其妻被代号为“W白狐”所害的线索，截获了二吨走私鸦片，结果遭到了一连串的陷害，鸦片也不翼而飞。为了揭穿蒋司令及军统、中统组织竞相争夺这批鸦片以营私的阴谋…

30年代末，年轻勇敢的王爷巴彦塔拉统治着美丽富饶的巴彦塔拉草原。一直垂涎草原的日本人多次劝王爷归顺蒙疆政府，遭到具有民族正义感的王爷的严辞拒绝。 　　日本人暗中派出刺客，欲趁王爷娶亲之际杀王爷。罗布森王爷阴谋独霸草原，也在…