故事取材于阿拉伯神话，内容大致描述一个会妖术的奸相贾法，用阴谋诡计把巴格达城的阿麦王拘禁起来，然后自号为王。阿麦后得同牢的小神阿菩相助而逃走。贾法为了得到公主，把阿麦变成瞎子，并把阿菩变成一条狗。最后得巨人相助，终于射杀…