韦杰是年轻的剧作家，他正在写一个剧本。后来认识了一个女学生朱雁，便决定让这位端庄秀丽的姑娘出演剧中女主角。其中朱雁很喜欢演戏，但家人十分反对。在韦杰的劝说下，朱雁终于参加了演出，并受到观众的好评，但韦杰却因病在后台昏倒。

在一个空气清新、阳光明媚的早晨，万物已从睡眠中苏醒，唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）却还躺在床上享受他的美梦。这时，他灵魂中的天使（Thelma Boardman 配音）快快乐乐地起床，并且催促唐老鸭也起来准备去学校。而唐老…

这一天，唐老鸭收到妹妹寄来的明信片，上面说三个可爱的小外甥休易、杜易和路易即将登门拜访。唐老鸭满心欢心等待小家伙们的到来。就在此时，敲门声响起，他刚刚打开门，结果三只骑着三轮自行车的小家伙像火箭一般冲了进来。小家伙们做了…

The Captain and Inspector are hunting lions in Africa, though their attempts to sneak up are hampered by alarm clocks and squeaky shoes. Fortunately, there's a lion ready for them: it's the boys, dressed in a lion costum…

梦幻一般的夜晚，在璀璨浩瀚的银河上，一艘由木鞋做成的小船自远方缓缓驶来。船上坐着三个可爱的小家伙，分别叫做维肯、布林肯和诺德。他们顺流而下，徜徉在水晶般闪亮的河水之上，驶向露珠的梦幻海洋。他们用糖果做成鱼钩，在飘流的过程…

一个歌舞班因不受欢迎，即将解散。为此班主决定上演性感节目《春光明媚》。歌舞班为偿还债务，曾将服装送到了当铺，演出前让人去赎。但拿回一看，服装已被老鼠咬破。后来将裤筒衣袖剪去，演出效果十分好，大受欢迎。戏院老板与班主续约，…