W wieczór wigilijny radca Drosselmajer przynosi Marysi i Fryckowi dziadka do orzechów. Psotny Frycek od razu wyłamuje mu zęby. Marysia lituje się nad uszkodzoną figurką, w nagrodę za okazanie serca trafia do świata fantazji, do krainy orzecha Krakatuka, gdzie pomaga dziadkowi do orzechów pokonać dwugłowego króla myszy oraz złą królową Mysibabę. Marysia próbuje opowiedzieć o swo...